¿Cómo podemos ayudarle a gestionar el patrimonio de su familia? 

Un aliado para todas sus necesidades. 

A través de las empresas del grupo y una red de profesionales líderes en sus áreas, garantizamos el acceso a los servicios exclusivos de consultoría financiera, legal, corporativo, estratégicos y de gestión, con un enfoque global. 

 

Nuestro objetivo es liberar a los clientes de todas las actividades que no son del giro de negocio, para que puedan concentrarse en sus actividades empresariales e intereses personales. Nos enfocamos en proporcionar todos los servicios necesarios para ayudarles a canalizar sus recursos, atención y tiempo de una manera más eficiente. 

Consultoría Global

“Gestionamos los intereses de nuestros clientes con el mismo cuidado que gestionamos los nuestros.”

 

Cada cliente tiene necesidades únicas que cambian con el tiempo, nuestro objetivo es ofrecer una asesoría a la medida para cada uno de ellos. Esto se logra gracias las habilidades de nuestros colaboradores dentro del grupo y al apoyo de profesionales externos cercanos a nosotros, que nos permite ofrecer un asesoramiento completo y personalizado. 

Algunos de los servicios en esta área son: 

Planificación y sucesión

Consultoría empresarial

Gestión de activos

Servicios administrativos, contables y fiscales. 

Asesoría legal

Asesoría en seguros

Servicio de consejería

Estrategia generacional 

"No solo gestionamos activos, sino que ayudamos y preparamos las generaciones para el futuro." 

 

Cuidar a nuestros clientes significa cuidar los intereses de sus familias y negocios. La transición del patrimonio familiar y empresarial a las generaciones futuras requiere un largo y meticuloso proceso de preparación, así como una ejecución profesional. 

Algunos de los servicios en esta área son: 

 

Consultoría de gestión, estrategia financiera y fiscal de la empresa. 

Adquisiciones y fusiones

Transferencia de bienes inmuebles y muebles

Transformación de una empresa familiar a una familia empresaria. 

Constitución de una estructura jurídica ideal

Planificación patrimonial

"Emprender un viaje y construir algo que trascienda en el tiempo"

Una planificación eficiente y a largo plazo de los recursos es esencial para garantizar a nuestros clientes un cierto estilo de vida durante las diferentes etapas de su vida. Esto requiere una supervisión continua no solo de la situación financiera, sino también de la situación personal. 

Algunos servicios en esta área son: 

Seguimiento a la situación financiera consolidada, de bienes líquidos y no líquidos. 

Gestión y supervisión constante de riesgo. 

Gestión patrimonial. 

Elección y gestión de las relaciones con los bancos custodios y todas las contrapartes de terceros involucrados. 

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