Come possiamo aiutarti a gestire il patrimonio della tua famiglia?

Una alleato per tutte le esigenze

Attraverso le aziende del gruppo ed una rete di professionisti di spicco, garantiamo l’accesso ai più esclusivi servizi di consulenza finanziaria, legale, aziendale, strategica e gestionale, esaltandone il concetto di “approccio globale”.

 

Il nostro obiettivo è quello di liberare la nostra clientela da quelle attività per loro “non core” onde potersi focalizzarsi sulle proprie attività imprenditoriali ed i propri interessi personali. Ci concentriamo sulla fornitura di tutti quei servizi necessari ad aiutarli a convogliare le loro risorse, attenzione e tempo nelle attività a loro più care.

Consulenza globale 

“Gestiamo gli interessi dei nostri clienti con la stessa cura con cui gestiamo i nostri”

Ogni cliente ha delle specificità ed esigenze uniche che mutano nel corso del tempo. È nostro obiettivo offrire una consulenza “su misura” ad ognuno di loro. Grazie alle competenze presenti all’interno delle diverse aziende del gruppo, nonché al supporto di professionisti esterni, ma da sempre a noi vicini, riusciamo ad offrire una consulenza completa e personalizzata.

Alcuni dei servizi in questo settore sono:

 

Pianificazione e successione

Consulenza aziendale

Gestione patrimoniale

Servizi amministrativi, contabili e fiscali 

Consulenza in ambito immobiliare

Consulenza in ambito legale

Consulenza in ambito assicurativo

Servizi di conciergierie

Strategia generazionale 

“Non gestiamo solo patrimoni, assistiamo e prepariamo le generazioni per il futuro”

Occuparsi dei propri clienti significa pure prendersi cura degli interessi delle loro famiglie e delle loro aziende. Il passaggio del patrimonio familiare ed aziendale alle generazioni future richiede un lungo e meticoloso percorso di preparazione, nonché un’attenta e professionale esecuzione. 

Alcuni dei servizi in questo settore sono:

Consulenza gestionale, strategica, finanziaria e fiscale in ambito aziendale

Acquisizioni e fusioni

Trasferimenti di beni mobiliari ed immobiliari 

Trasformazione di “un'azienda familiare” in “una famiglia di imprese”

Costituzione di strutture giuridiche idonee

Pianificazione patrimoniale 

“Intraprendere un viaggio e costruire qualcosa che trascenda il tempo”

Una pianificazione efficiente e a lungo termine delle proprie risorse è fondamentale onde poter garantire alla nostra clientela un determinato stile di vita durante le diverse fasi della propria esistenza. Questo richiede una continua supervisione non solo della situazione finanziaria ma anche di quella personale.

Alcuni dei servizi in questo settore sono:

Monitoraggio della situazione finanziaria consolidata sia a livello mobiliare che immobiliare

Gestione e monitoraggio costante dei rischi 

Gestione patrimoniale

Scelta e gestione dei rapporti con le banche depositarie e tutte le controparti terze coinvolte

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